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世界乙烯工業(yè)已走過90多年歷程。2014年,世界乙烯產(chǎn)能為1.53億噸,乙烯生產(chǎn)裝置271套,平均規(guī)模為56.5萬噸/年,同比增長4.3%。世界范圍內(nèi),已建和在建生產(chǎn)能力在100萬噸/年以上的裂解裝置已達40多套。美國是世界大的乙烯生產(chǎn)國,2014年乙烯生產(chǎn)能力為2842.6萬噸,占世界總產(chǎn)能的18.5%;中國排名第二,占世界總產(chǎn)能的13.4%。
世界乙烯工業(yè)已走過90多年歷程。2014年,世界乙烯產(chǎn)能為1.53億噸,乙烯生產(chǎn)裝置271套,平均規(guī)模為56.5萬噸/年,同比增長4.3%。世界范圍內(nèi),已建和在建生產(chǎn)能力在100萬噸/年以上的裂解裝置已達40多套。美國是世界大的乙烯生產(chǎn)國,2014年乙烯生產(chǎn)能力為2842.6萬噸,占世界總產(chǎn)能的18.5%;中國排名第二,占世界總產(chǎn)能的13.4%。
過去幾年,中國乙烯產(chǎn)能和需求量均呈現(xiàn)增長態(tài)勢,產(chǎn)能從2011年的1536.5萬噸增至2015年的2137.5萬噸,年均增幅為6.8%;產(chǎn)量從2011年的1553.6萬噸增至2015年1730.3萬噸,年均增幅為2.2%;當(dāng)量需求量從2011年的3132.4萬噸增至2015年的3733.0萬噸,年均增幅為3.6%。
1.低油價下石油乙烯原料具有更大優(yōu)化空間
蒸汽裂解制乙烯技術(shù)的原料適應(yīng)范圍寬,乙烷、輕烴、液化氣、石腦油、加氫尾油、柴油等均可,原料成本在總成本中所占比例高達60%~80%。采用的原料不同,乙烯的生產(chǎn)成本也有很大的差別。但如果綜合考慮乙烯和裂解副產(chǎn)品的價值,在當(dāng)前原油價格低位運行的情況下,石腦油裂解裝置與乙烷裂解裝置的競爭差距有所縮小。
石腦油裂解裝置的乙烯生產(chǎn)成本約為4500元/噸,北美和中東乙烷裂解裝置的乙烯生產(chǎn)成本分別在1500元/噸和1000元/噸左右,中東和北美以乙烷為原料的乙烯生產(chǎn)成本依然保持絕對的競爭優(yōu)勢。
低油價下,替代能源的發(fā)展和煤、甲醇等非石油路線生產(chǎn)烯烴將會受到抑制,而石腦油生產(chǎn)烯烴將存在原料低成本化、多元化和煉化一體化的更大優(yōu)化空間,石油化工競爭力增強。對于千萬噸煉油、百萬噸乙烯一體化企業(yè),由于柴汽比的降低以及成品油消費增速的趨緩,煉油從大量生產(chǎn)柴油、汽油將轉(zhuǎn)向生產(chǎn)更多的高標號汽油、航空煤油和清潔柴油以及低成本化工原料。這種變化趨勢是長期的,國家“十三五”期間結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐還將加快,將會有更多的低成本優(yōu)質(zhì)原料進入乙烯裂解裝置。應(yīng)充分利用蒸汽裂解副產(chǎn)物多樣化的優(yōu)勢,做好碳四、碳五和芳烴的綜合利用。下游的配套產(chǎn)品應(yīng)充分體現(xiàn)差異化、高端化、高附加值化,避免加劇通用產(chǎn)品過剩。
2.低油價下煤制烯烴仍然具有盈利能力
煤制烯烴成本變化與油價變化關(guān)系不大,而石腦油制烯烴成本與油價變化密切相關(guān),在35~55美元/桶低油價下,石油烯烴成本優(yōu)勢明顯、盈利空間較大,而煤制烯烴也能實現(xiàn)盈虧平衡;在65~75美元/桶油價下,煤制烯烴成本與石腦油制烯烴成本相當(dāng),具有較好盈利水平;
當(dāng)油價在90美元/桶以上時,煤制烯烴具有良好效益,而石腦油制烯烴則面臨高成本、低利潤的狀況。隨著油價走高,煤制烯烴盈利水平增強。特別是煤制烯烴在85美元/桶油價下,完全可以滿足新建裝置內(nèi)部收益率大于12%的要求,盈利能力強。
甲醇制烯烴成本構(gòu)成中甲醇原料成本占比在75%以上,其成本變化與進口甲醇價格變化有較大程度的關(guān)聯(lián),進口甲醇價格升高,導(dǎo)致甲醇制烯烴成本也隨之升高,盈利空間很小。在當(dāng)前低油價下,甲醇制烯烴成本明顯高于石腦油制烯烴成本,面臨較大壓力。
3.煤制烯烴投資強度高,水資源和碳排放將影響其進一步發(fā)展
煤化工項目一次性投資很高,其中煤氣化裝置的投資占比高達50%。煤基一體化裝置以PE/PP為目標產(chǎn)品,大都采用增產(chǎn)乙烯和丙烯的MTO二代技術(shù),普遍規(guī)模為煤基180萬噸/年甲醇制68萬噸/年聚烯烴,投資約210億元。
由于煤化工項目一次性投資高、融資難度大,尤其是民營企業(yè)資本實力相對較弱、貸款利率高,融資成本要高于國企,因此許多民企的煤化工項目都存在因資金鏈緊張導(dǎo)致規(guī)劃項目取消或項目建設(shè)進度延遲的問題。甲醇制烯烴由于省略了煤氣化和甲醇生產(chǎn)裝置,因此一次性投資要大大低于煤制烯烴,一套外購甲醇制60萬噸/年烯烴、聚烯烴一體化裝置投資在90億元左右。
以煤為原料生產(chǎn)烯烴,原料煤炭國內(nèi)就可滿足供應(yīng),且原料價格基本不受國際油價波動的影響。但以煤為原料生產(chǎn)烯烴,面臨著低油價、水資源和碳排放等多重壓力。從煤和石油組成來看,煤的氫/碳原子比為0.2~1.0,而石油的氫/碳原子比達1.6~2.0。
煤炭由于其組成中碳多氫少,以煤生產(chǎn)石化產(chǎn)品的過程必然伴隨著氫/碳原子比的調(diào)整,其大規(guī)模、低成本來源只能是與水發(fā)生反應(yīng),從而不可避免地排放大量的CO2,消耗大量水資源并排放大量的污水,而石油組成中由于氫多碳少,其轉(zhuǎn)化(或直接利用)過程中排放的CO2大大減少。另外,碳稅對煤化工項目的影響很大,目前煤制烯烴裝置的成本測算未考慮碳交易稅。按照國家示范項目規(guī)劃要求的能效值來計算單位烯烴二氧化碳排放,由此計算煤制烯烴的碳稅約為100元/噸,如果國家征收碳稅,煤化工項目的競爭力將大大減弱。
4.實現(xiàn)產(chǎn)品高性能化,提升附加值,是提升烯烴產(chǎn)品競爭力的關(guān)鍵
采用石腦油蒸汽裂解技術(shù),雙烯收率為50%左右,副產(chǎn)品包括丁二烯、苯、甲苯、二甲苯及碳五組分等,產(chǎn)品多樣化,應(yīng)該充分發(fā)揮共聚牌號生產(chǎn)優(yōu)勢,開發(fā)滿足市場需求的管材料、車用料、醫(yī)用料、高性能膜料等合成樹脂產(chǎn)品,改變生產(chǎn)均聚通用產(chǎn)品同質(zhì)化競爭的局面,實現(xiàn)產(chǎn)品的高性能化和高附加值化,提質(zhì)增效,增強市場競爭力。
采用乙烷蒸汽裂解技術(shù)生產(chǎn)乙烯,乙烯收率約為80%,丙烯及其他產(chǎn)品收率較低,產(chǎn)品較單一,下游配套方案單一,難以實現(xiàn)產(chǎn)品的差異化。與石腦油蒸汽裂解技術(shù)相比,煤制烯烴(包括MTO)雙烯收率約75%,副產(chǎn)物種類和數(shù)量較少。煤制烯烴(包括MTO)的主要副產(chǎn)物混合碳四以丁烯為主,約占93%,丁烷和丁二烯含量很少,因此其碳四的利用途徑與石腦油蒸汽裂解技術(shù)的碳四利用完全不同,主要通過OCU/OCP技術(shù)生成乙烯和丙烯。而石腦油制烯烴的碳四收率約為15%,主要以丁二烯為主,通過丁二烯抽提工藝分離得到丁二烯產(chǎn)品。
5.我國聚烯烴市場將形成新的格局
煤制烯烴成本變化與油價波動關(guān)聯(lián)度較小,即使在低油價形勢下,煤制烯烴產(chǎn)能也在不斷擴張,截止2016年3月,國內(nèi)煤制烯烴(包括MTO)產(chǎn)能已達到839萬噸,占到國內(nèi)烯烴產(chǎn)能的18.7%,目前在建產(chǎn)能884萬噸/年(均在2020年前后建成),加上部分處于規(guī)劃階段的項目將很快進入建設(shè)期,預(yù)計2016年年底將形成976萬噸/年產(chǎn)能,2020年建成投運的煤制烯烴產(chǎn)能占國內(nèi)烯烴總產(chǎn)能將超過20%,2025年將達到28%,屆時國內(nèi)烯烴市場將形成石油烯烴(含丙烷脫氫制丙烯)、煤制烯烴、進口烯烴(當(dāng)量)“三分天下”的市場格局。
同時,煤制烯烴企業(yè)也在努力擴大下游聚烯烴產(chǎn)品牌號種類與數(shù)量,例如中天合創(chuàng)的聚烯烴裝置就包括12萬噸/年釜式法高壓聚乙烯(可生產(chǎn)高VA含量EVA)和25萬噸/年管式法高壓聚乙烯,市場競爭力將逐漸顯現(xiàn),因此無論從產(chǎn)能增長還是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面來看,煤制烯烴將對石油烯烴企業(yè)帶來越來越大的沖擊,值得石油企業(yè)高度重視。
6.建議
在當(dāng)前我國經(jīng)濟新常態(tài)、國際油價低位運行、全球石化市場競爭日趨激烈的新形勢下,我國乙烯生產(chǎn)企業(yè)既面臨良好機遇,也面臨嚴峻挑戰(zhàn),作者建議應(yīng)從以下幾個方面做好工作。
(1)石腦油蒸汽裂解制乙烯的發(fā)展應(yīng)力爭實現(xiàn)煉化一體化,裂解原料輕質(zhì)化、多元化,生產(chǎn)裝置的園區(qū)化、基地化,下游產(chǎn)品差異化、高端化等,充分利用蒸汽裂解副產(chǎn)物多樣化的優(yōu)勢,做好碳四、碳五和芳烴的綜合利用,以降低生產(chǎn)成本,提升競爭力。
(2)低油價下,煤制烯烴產(chǎn)業(yè)需要轉(zhuǎn)變過去的規(guī)模擴張型的粗獷發(fā)展模式,堅持精細化發(fā)展策略,創(chuàng)新建設(shè)運行模式、細化原料加工路徑、提高資源利用率、降低成本,同時重視環(huán)保、節(jié)能、減排、節(jié)水等環(huán)節(jié),以適應(yīng)未來更為苛刻的環(huán)保要求。
(3)甲醇制烯烴的發(fā)展主要取決于穩(wěn)定廉價的甲醇來源,可考慮在中東布局天然氣制甲醇項目作為國內(nèi)制烯烴的原料,或者順應(yīng)“一帶一路”的思路特別是中亞布局天然氣制甲醇到烯烴項目,降低原料成本,同時考慮延伸甲醇制烯烴產(chǎn)業(yè)鏈向精細化工發(fā)展,提高產(chǎn)品附加值。
(4)可考慮進口乙烷裂解制乙烯,但應(yīng)首先落實穩(wěn)定、連續(xù)、價格合理的乙烷原料供應(yīng)途徑,避免原料斷檔造成裝置不能運行,同時也要避免原料價格飆升造成裝置運行成本高企。(5)繼續(xù)研究和開發(fā)甲烷制乙烯、合成氣制乙烯技術(shù)。加強甲烷制乙烯和合成氣制乙烯的研究開發(fā)投入,力爭催化劑等核心技術(shù)的突破和解決工程技術(shù)問題,早日實現(xiàn)工業(yè)化應(yīng)用。