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涂料市場(chǎng)現(xiàn)狀及前景分析

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2016-02-10  來(lái)源:山西三維集團(tuán)股份有限公司技術(shù)中心  作者:郭小晶,李娟,任川  瀏覽次數(shù):1836
中國(guó)新型涂料網(wǎng)訊:
1 概述
1.1 涂料簡(jiǎn)介
       涂料是一種可以用不同的施工工藝涂覆在物件表面,形成黏附牢固、具有一定強(qiáng)度、連續(xù)的固態(tài)薄膜。這樣形成的膜通稱涂膜,又稱漆膜或涂層。
1.2 涂料分類(見表1)
涂料市場(chǎng)現(xiàn)狀及前景
2 全球涂料市場(chǎng)
2.1 全球涂料市場(chǎng)簡(jiǎn)況
       根據(jù)英國(guó)Data。停铮睿椋簦铮虻慕y(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2008年度,全球涂料總產(chǎn)量為3660萬(wàn)t,同比增長(zhǎng)3%;銷售額為1015億美元,同比增長(zhǎng)3.1%。而受全球金融危機(jī)的影響,2009年度,全球涂料銷售額為950億美元,出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)。2010年,全球涂料恢復(fù)快速增長(zhǎng),總產(chǎn)量同比增長(zhǎng)約8%,產(chǎn)值超過(guò)1 000億美元。亞太地區(qū)的涂料銷量增長(zhǎng)幅度最大,已成為全球最大的涂料消費(fèi)地區(qū),2010年的銷售量已占到全球的近50%。特別是中國(guó)和印度是少數(shù)有著持續(xù)增長(zhǎng)的國(guó)家,已成為世界涂料市場(chǎng)的焦點(diǎn),并成為帶動(dòng)全球涂料行業(yè)不斷發(fā)展的強(qiáng)大引擎。
根據(jù)世界油漆與涂料工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù),2012年,全球涂料的涂布量依然增長(zhǎng)了10%,全球涂料消費(fèi)量的銷售總額達(dá)到1 200億美元,產(chǎn)量3。梗福踩f(wàn)t。亞太地區(qū)依然是全球最大的涂料消費(fèi)市場(chǎng),2012年以42%的產(chǎn)量位居首位(其中,中國(guó)占亞洲地區(qū)一半以上的消費(fèi)),但快速擴(kuò)張勢(shì)頭放緩;歐洲占20%;南美洲和中美洲地區(qū)為8%。
全球油漆和涂料工業(yè)協(xié)會(huì)(WPCIA)發(fā)表的2013年度報(bào)告指出,在過(guò)去的10年里,全球油漆和涂料的需求穩(wěn)步增長(zhǎng),平均每年上漲5.4%。到2013年已達(dá)4 175萬(wàn)t,銷售價(jià)值1。玻罚硟|美元。
2.1.1 地理分布
        從地理分布(見圖1)上來(lái)看,2013年,增長(zhǎng)最迅速的是發(fā)展中的新興市場(chǎng),特別是亞太地區(qū)占全球的48%。亞太涂料市場(chǎng)主要推動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的市場(chǎng)包括中國(guó)、印度和印度尼西亞。歐洲代表全球涂料的第二大區(qū)域市場(chǎng),其次是北美和拉丁美洲,其他地區(qū)占到8%。
涂料市場(chǎng)現(xiàn)狀及前景
2.1.2 終端用戶
        從終端用戶行業(yè)來(lái)看,建筑涂料業(yè)務(wù)仍在整體市場(chǎng)占主導(dǎo)地位,其次是保護(hù)海洋和一般工業(yè)涂料。建筑涂料約占行業(yè)收入的40%左右,產(chǎn)品拋光(用于汽車、家具等)占25%,工業(yè)涂料占20%。
2.1.3 成品格局
       全球涂料成品結(jié)構(gòu)格局一直在改變,老舊傳統(tǒng)且污染重的低固體分涂料所占比重自1995年近40%的高比率逐年下降,2010年降至僅7%的比率。而粉末涂料和水性涂料這2種新型環(huán)保涂料增長(zhǎng)顯著,分別從1995年的8%和14%增長(zhǎng)到了2010年的20%和22.5%,已經(jīng)達(dá)到了所有涂料產(chǎn)量的前2位。同時(shí),輻射固化涂料產(chǎn)量占比也從1995年的3.5%上升到2010年的7.5%。1995年—2010年全球涂料成品結(jié)構(gòu)比例見圖2。
涂料市場(chǎng)現(xiàn)狀及前景
       2013年,涂料市場(chǎng)在穩(wěn)定增長(zhǎng)的同時(shí),也同樣面臨著挑戰(zhàn),主要包括環(huán)境法規(guī)和替代品的威脅。監(jiān)管和環(huán)境問(wèn)題正在推動(dòng)著油漆和涂料行業(yè)不斷地更新。涂料制造商日益尋求降低產(chǎn)品VOC含量的方法,并且溶劑型涂料開支上升,水性涂料、粉末涂料和其他高固體配方涂料將會(huì)增加更多的市場(chǎng)份額。
2.2 全球涂料市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況
 北美、歐洲和日本是全球涂料行業(yè)的領(lǐng)先地區(qū),目前,全球涂料前十大企業(yè)均為該3個(gè)地區(qū)的企業(yè)。而中國(guó)則成為全球最大的涂料增長(zhǎng)源頭,2009年的產(chǎn)量已超過(guò)美國(guó),躍居全球第1,并占據(jù)著大約1/3的市場(chǎng)份額。據(jù)世界油漆與涂料工業(yè)協(xié)會(huì)日前發(fā)布的世界十大涂料品牌公司2012年度報(bào)告,2012年,荷蘭阿克蘇諾貝爾以年銷售額182.9億美元位列第1,美國(guó)PPG工業(yè)、宣偉、杜邦、德國(guó)巴斯夫名列第2~5 名,十大涂料品牌公司合計(jì)銷售額為693.1億美元,占全球涂料銷售總額的57.75%。2013年是業(yè)界正增長(zhǎng)的一年。全球涂料行業(yè)也反映了國(guó)家經(jīng)濟(jì)的全局。亞洲仍在增長(zhǎng),盡管沒(méi)有前幾年強(qiáng)勁,但與部分歐洲國(guó)家正在經(jīng)歷的經(jīng)濟(jì)挑戰(zhàn)一樣強(qiáng)勁。杜公司完成向私募股權(quán)公司凱雷集團(tuán)(Carlyle)出售其高性能涂料業(yè)務(wù)(DPC)的工作;PPG工業(yè)公司完成了對(duì)阿克蘇諾貝爾公司北美建筑涂料業(yè)務(wù)的收購(gòu);威士伯公司完成了收購(gòu)反演控股SRL;日本涂料將收購(gòu)德國(guó)的汽車漆生產(chǎn)商Bollig。 肯珀的GMBH&CO 39%的股份。在全球油漆和涂料市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)中,鉆石公司、SACAL以及RPM 國(guó)際公司等不斷革新自己的技術(shù),也正面地提高了涂料行業(yè)的技術(shù)。2013年世界十大涂料品牌見表2。
 
涂料市場(chǎng)現(xiàn)狀及前景
3 中國(guó)涂料市場(chǎng)
3.1 中國(guó)涂料市場(chǎng)簡(jiǎn)況
       我國(guó)是涂料大國(guó),自2007年以來(lái),涂料產(chǎn)量及產(chǎn)值一直保持較為快速的增長(zhǎng),年均增速在17%以上,遠(yuǎn)高于同期GDP增速,即使在金融危機(jī)、原材料成本上漲等不利環(huán)境影響下,仍實(shí)現(xiàn)逆市增長(zhǎng)。2010年,中國(guó)涂料生產(chǎn)總量達(dá)到967萬(wàn)t,成為全球第一大涂料生產(chǎn)國(guó);2011年,中國(guó)涂料生產(chǎn)總量繼續(xù)增長(zhǎng),首次突破千萬(wàn)噸。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)顯示,2012年,我國(guó)涂料總產(chǎn)量為1。玻罚踩f(wàn)t,同比增長(zhǎng)17.82%,再創(chuàng)歷史新高,并繼續(xù)保持了全球涂料最大生產(chǎn)國(guó)的地位。2012年,涂料工業(yè)總產(chǎn)值2。梗常矗叮皟|元,現(xiàn)價(jià)銷售產(chǎn)值2 885.98億元,利潤(rùn)總額為214.09億元;工業(yè)總產(chǎn)值較2011年同比提高12.42%,現(xiàn)價(jià)銷售產(chǎn)值同比增長(zhǎng)11.84%,企業(yè)利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)16.3%。
2013年,產(chǎn)量超過(guò)1。矗玻慈f(wàn)t,同比增長(zhǎng)3.58%,產(chǎn)值超過(guò)3。常罚磧|元。
2014年上半年,全國(guó)涂料總產(chǎn)量達(dá)到771.157萬(wàn)t,同比增長(zhǎng)10.29%。
2007年—2013年中國(guó)涂料產(chǎn)量、產(chǎn)值及增速見圖3。
涂料市場(chǎng)現(xiàn)狀及前景
3.1.1 產(chǎn)業(yè)區(qū)域布局
       多年來(lái),廣東省產(chǎn)量位居第1,廣東順德更是中國(guó)涂料之都,上海、江蘇、山東、浙江緊隨其后。2013年全年,廣東省涂料總產(chǎn)量301.67萬(wàn)t,同比增長(zhǎng)13.21%;上海市產(chǎn)量151.83萬(wàn)t,同比增長(zhǎng)4.25%;江蘇省產(chǎn)量122.04萬(wàn)t,同比增長(zhǎng)7.81%;山東省取代浙江省,產(chǎn)量98.54 萬(wàn)t,同比下降5.09%。
從2014年全國(guó)上半年每月涂料產(chǎn)量的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看,廣東、江蘇、上海、湖南和山東穩(wěn)居全國(guó)前5位。其中,廣東省上半年涂料總產(chǎn)量153.99萬(wàn)t,同比增長(zhǎng)5.47%;上海市上半年涂料總產(chǎn)量91.05萬(wàn)t,同比增長(zhǎng)19.56%;江蘇省上半年涂料總產(chǎn)量90.31萬(wàn)t,同比增長(zhǎng)2.07%;分別排名全國(guó)前3。三地涂料總產(chǎn)量占全國(guó)上半年涂料總產(chǎn)量的43.49%。此外,浙江、四川、河南、河北等地涂料產(chǎn)量也較為可觀,位列第二梯隊(duì)。
3.1.2 成品結(jié)構(gòu)(見圖4和圖5)
 
3.1.3 涂料產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析(見圖6和表3)
3.2 中國(guó)涂料市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況
       我國(guó)涂料生產(chǎn)企業(yè)眾多,2012年規(guī)模以上涂料企業(yè)1 034家,涂料產(chǎn)量占居世界涂料產(chǎn)量1/3左右。但我國(guó)涂料市場(chǎng)約有30%的份額被外資占領(lǐng),80%高端市場(chǎng)被外資壟斷,在低端市場(chǎng)生存的國(guó)內(nèi)涂料企業(yè)同質(zhì)化嚴(yán)重,多數(shù)細(xì)分行業(yè)的國(guó)內(nèi)龍頭年銷售收入不足億元。根據(jù)2012年國(guó)內(nèi)涂料銷售額排行情況,前5名企業(yè)有3名企業(yè)屬于外資企業(yè)。
阿克蘇諾貝爾以137億元銷售額絕對(duì)領(lǐng)先排第1,國(guó)內(nèi)市占率(市場(chǎng)占有率)約4.75%;日本涂料立邦則以97 億元國(guó)內(nèi)銷售額排第2,國(guó)內(nèi)市占率3.36%;排第3、第4的是上海涂料和嘉寶莉,兩者銷售額之和不及阿克蘇諾貝爾國(guó)內(nèi)銷售額的一半,市占率僅為1.07%和0.80%;第5名企業(yè)華潤(rùn)涂料,曾是我國(guó)民族涂料第一品牌,但2007年美國(guó)威士伯巨額收購(gòu)了華潤(rùn)涂料80%股權(quán),其2012年銷售額20億元左右,國(guó)內(nèi)市占率0.69%。涂料行業(yè)最權(quán)威的雜志美國(guó)《涂料世界》(Coatings。祝铮颍欤洌╇s志公布了《2013年全球頂級(jí)涂料企業(yè)排行榜》。排名前60位的上榜企業(yè)名單中,中國(guó)企業(yè)只占了2席,分別是上海涂料(第31位)和嘉寶莉(第36位),其余名額多被歐美企業(yè)搶占。
        最新一期(2014年7月期)的Coatings。祝铮颍欤涔剂嘶冢玻埃保 年數(shù)據(jù)的最新涂料企業(yè)排名[《2014年全球頂級(jí)涂料企業(yè)排行榜(2014 TopCompanies)》]。
        在最新的榜單中,阿克蘇諾貝爾和PPG分別以133.0億美元及127.8億美元排名前2位,但兩者的差距進(jìn)一步縮;漢高緊隨其后,銷售額為111.74億美元。宣偉、Axalta、RPM、威士伯、巴斯夫、關(guān)西涂料、西卡依次列第4~10位。
        中國(guó)涂料企業(yè)表現(xiàn)方面,上海涂料、嘉寶莉、大寶漆、葉氏化工分別以5.09億美元、4.89億美元、2.32億美元、1.46億美元列第33、35、54、76位。與上年相比,上海涂料的排名超越了嘉寶莉,銷售額也從3.5億美元增長(zhǎng)至超過(guò)5億美元;嘉寶莉在銷售額上有較大的增長(zhǎng),但排名持平;大寶漆的銷售額及排名均有小幅上升;葉氏化工的銷售額持平,但排名下滑。
        全球頂級(jí)涂料企業(yè)排行榜是唯一關(guān)于油漆涂料制造商的全球性排名報(bào)告,入選的門檻是銷售額超過(guò)1億美元。2014年共有87家企業(yè)上榜,比2013年的83家多出4家。
4 涂料市場(chǎng)前景分析
       涂料,作為一類現(xiàn)代多功能性的工程材料,是化學(xué)工業(yè)中的一種重要材料,無(wú)論是傳統(tǒng)的以天然物質(zhì)為原料的涂料產(chǎn)品,還是現(xiàn)代發(fā)展中以合成化工產(chǎn)品為原料的涂料產(chǎn)品,都屬于有機(jī)化工高分子材料,所形成的涂膜屬于高分子化合物類型。按照現(xiàn)代通行的化工產(chǎn)品的分類,涂料屬于精細(xì)化工產(chǎn)品,其用途十分廣泛。未來(lái)幾年的涂料市場(chǎng)仍有很大的發(fā)展空間。涂料企業(yè)需要做的就是細(xì)分市場(chǎng),研發(fā)適銷對(duì)路的涂料產(chǎn)品。
       目前,我國(guó)涂料行業(yè)正朝著環(huán)保性、經(jīng)濟(jì)性、高性能三大方向發(fā)展,大力發(fā)展的是低含量溶劑、水性化及無(wú)溶劑化、粉末、UV光固化涂料。
       近年來(lái),我國(guó)涂料行業(yè)一直致力于開發(fā)低污染、高固體分或無(wú)溶劑(包括粉末、光固化)涂料、水性涂料(耐高溫隔熱保溫涂料和耐高溫防腐涂料);開發(fā)低環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)的防污技術(shù)和防污涂料;開發(fā)非鉛、鉻的防銹顏料及替代品;開發(fā)鈦白粉、氧化鐵顏料的清潔生產(chǎn)工藝;積極制定涂料行業(yè)清潔生產(chǎn)工藝評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等,以推動(dòng)涂料行業(yè)新工藝、新材料和新技術(shù)的發(fā)展。另外,近幾年開發(fā)的玻璃節(jié)能涂料、輻射散熱降溫涂料、防曬隔熱涂料、耐高溫封閉涂料、高效耐污損太陽(yáng)熱吸收涂料等新型涂料,也為涂料行業(yè)在“低碳”道路上帶來(lái)了新的發(fā)展機(jī)遇。
       水性涂料、粉末涂料以及固化涂料3種科技的綜合利用,可以有效地解決未來(lái)智能住宅在隔熱保溫、采光、凈化空氣、自我清潔等多種功能的智能要求,對(duì)于涂料行業(yè)的“低碳”發(fā)展有促進(jìn)作用。另外,使用生物原料技術(shù)制造涂料產(chǎn)品也是涂料行業(yè)“低碳”化的途徑之一,這包括使用可再生的原料或可生物分解的原料。
       水性技術(shù)在民用市場(chǎng),特別是裝飾涂料領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)是非常明顯的。但是,對(duì)于占中國(guó)涂料總產(chǎn)量近70%的工業(yè)涂料來(lái)說(shuō),有時(shí)以粉末涂料為主的高固涂料和紫外光固化涂料同樣有著非常明顯的優(yōu)勢(shì),在固化條件受到限制的時(shí)候,以上2種技術(shù)在很大程度上較水性體系會(huì)有更好的應(yīng)用優(yōu)勢(shì)。
        目前,中國(guó)環(huán)保涂料包括水性涂料、粉末涂料、高固體分涂料、輻射固化涂料,比例約為26%,而同類產(chǎn)品在北美、西歐、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家比例已占到80%左右,國(guó)內(nèi)環(huán)保涂料發(fā)展前景可觀。
4.1 人均消費(fèi)偏低,涂裝行業(yè)市場(chǎng)前景巨大
       中國(guó)人均年家具的消費(fèi)水平還比較低。據(jù)統(tǒng)計(jì),美國(guó)人均年消費(fèi)家具236美元、德國(guó)人年均消費(fèi)家具371美元,日本人年均消費(fèi)家具255美元,而我國(guó)大約在12美元左右,僅僅是歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家的5%不到。尤其是二三線市場(chǎng)、廣大農(nóng)村市場(chǎng)家具的占有率更低。中國(guó)人真正買成套家具和沙發(fā)的人不到4億,說(shuō)明還有2/3的人還沒(méi)有用上現(xiàn)代家具,這為家具行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展帶來(lái)巨大的契機(jī),也使得涂料行業(yè)的前景巨大。
4.2 水性涂料、固化涂料成為行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
        涂料行業(yè)已進(jìn)入微利時(shí)代,國(guó)內(nèi)涂料企業(yè)兩極分化嚴(yán)重。遍觀整個(gè)中國(guó)涂料行業(yè),目前,產(chǎn)業(yè)集中度并不是非常高,很大一部分市場(chǎng)被外資品牌把持,本土品牌由于種種原因尚無(wú)法與外資品牌匹敵,只能退守二三線市場(chǎng)。此外,優(yōu)秀的本土品牌往往難逃被外資收購(gòu)的命運(yùn)。由于大品牌給經(jīng)銷商利潤(rùn)太薄,經(jīng)銷商參與制假賣假現(xiàn)象已成行業(yè)潛規(guī)則,極大地?fù)p害了涂料生產(chǎn)廠家和終端消費(fèi)者的利益。涂料產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重,技術(shù)落后于國(guó)外。中國(guó)的民族涂料在低碳環(huán)保領(lǐng)域還有所欠缺,再加上缺乏創(chuàng)新,使中國(guó)涂料在國(guó)際涂料市場(chǎng)中一直缺乏競(jìng)爭(zhēng)力。除了較大的幾個(gè)涂料品牌具有一定的自主研發(fā)能力外,很多中國(guó)涂料企業(yè)都處在一種“跟風(fēng)”狀態(tài),以人有我有的戰(zhàn)略進(jìn)軍市場(chǎng)。中國(guó)涂料發(fā)展不均勻,在建筑涂料、家具涂料方面等已經(jīng)可以自給自足,但較高檔的汽車涂料、船舶涂料等則基本依賴進(jìn)口。技術(shù)落后及低端產(chǎn)品同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致涂料行業(yè)盈利能力不佳,近幾年的銷售利潤(rùn)率僅為5%~7%。大力發(fā)展低含量溶劑、水性化及無(wú)溶劑化、粉末、固化涂料將成為行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。
4.3 電商模式成為涂料行業(yè)營(yíng)銷的發(fā)展趨勢(shì)
       涂料企業(yè)進(jìn)入B2C電子商務(wù)的企業(yè)也越來(lái)越多,電商成為一種趨勢(shì)。至于如何在電子商務(wù)和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)高速發(fā)展的環(huán)境下做好企業(yè)自身的互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷,就得看涂料品牌各自的本事。據(jù)統(tǒng)計(jì),我國(guó)去年涂料總產(chǎn)量突破千萬(wàn)噸大關(guān),成為了全球第一涂料生產(chǎn)和消費(fèi)大國(guó)。在房地產(chǎn)低迷的情況下,我國(guó)涂料行業(yè)還能保持高速發(fā)展,可見我國(guó)涂料行業(yè)日漸成熟。
在傳統(tǒng)涂料市場(chǎng)趨于成熟和飽和的今天,發(fā)掘出另一種銷售渠道必然成為涂料行業(yè)的當(dāng)務(wù)之急。電子商務(wù)無(wú)疑提供了一個(gè)上佳的選項(xiàng)。但是,值得注意的是,直到諸多的矛盾與難題都得到妥善解決,才能說(shuō)涂料行業(yè)打開了潛力巨大的電子商務(wù)市場(chǎng)的大門。

 
 
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